Anlage- und Finanzexperten sind im Bereich Kundenberatung in einer Vermögensverwaltung resp. im Private Banking tätig und beraten und betreuen Privatpersonen wie auch kleinere oder grössere Unternehmen in der Finanzplanung. Gemeinsam mit dem Kunden besprechen sie das Anlageziel und den Anlagehorizont. Sie kennen die Risikobereitschaft, wie auch die gegenwärtigen und zukünftigen finanziellen Verpflichtungen ihrer Kunden genauestens und können daraus das Bedürfnis der Klienten hervorragend analysieren.

Finanzexperten verfügen über vertiefte Kenntnisse in den Bereichen Volkswirtschaft sowie auch in der Finanzanalyse. Sie führen eine kompetente Bewertung von Aktien, verzinslichen Wertpapieren, Optionen, Futures, Termingeschäften und weiteren Anlagen durch und sind Fachpersonen in den Bereichen Finanzbuchhaltung und Corporate Governance. Sie prüfen täglich das Geschehen in der internationalen Finanzpresse und an der Börse und reagieren bei Bedarf schnell und professionell. Eine hohe Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz zeichnet einen guten und erfahrenen Finanzexperten aus.

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