Das Berufsbild der privaten Finanzplanung ist seit 1998 vom Bund anerkannt. Und die Berufsprüfung zur Finanzplanerin / zum Finanzplaner mit eidg. Fachausweis gibt es in dieser Form seit 2008. Der Abschluss ist in der Bank-, Finanz- und Versicherungsbranche bekannt und die Stellenaussichten sind gut.