Expert(e) en finance et investissements (HFP) (Région Westschweiz):
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Frau Sylvie Jeck
Feldstrasse 80
8180 Bülach
Points forts:
Diplômes fédéraux I Rapport élevé avec la pratique I Experts confirmés en tant que professeurs I Leader dans la formation de spécialistes financiers
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Questions et réponses
Quelles sont les activités d'un expert en placement ?
En tant qu'expert en placement, vous exercez les activités suivantes conformément aux étapes du processus de placement structuré :
- Détermination des besoins des clients
- Clarification de la situation juridique et fiscale
- Planification financière nécessaire
- Allocation d'actifs et planification financière qui en découlent pour l'élaboration de propositions de placement
- Information du client
- Prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les propositions de placement
- Suivi et rapports
Quels sont les contenus transmis par un examen professionnel supérieur d'expert(e) en finance et investissements avec diplôme fédéral ?
- Analyse et évaluation des actions
- Analyse des produits dérivés et évaluation des produits dérivés
- Analyse et évaluation des titres porteurs d'intérêts
- Finance d'entreprise
- Immobilier
- ÉCONOMIE ET GESTION
- Gestion de portefeuille
- Analyse financière
- Comptabilité financière
- Gestion de patrimoine
- Droit
- Gestion des relations
- Finance comportementale
- Impôts
- Planification de la fortune
De quoi a-t-on besoin en tant qu'expert financier ?
En tant qu'expert financier, vous devez posséder les qualités suivantes :
- compétences analytiques
- Compétences de négociation
- comportement orienté vers le client
- capacité de compréhension rapide
- une grande motivation personnelle
- grande autonomie
- Compétence en résolution de problèmes
- Flexibilité
Que doit savoir un expert financier ?
Les experts en finance et en investissement disposent de connaissances approfondies des principaux services bancaires ainsi que de l'importance, du fonctionnement et de l'évaluation de différentes classes d'actifs. Cela inclut les instruments financiers dérivés et les produits structurés. En outre, un expert financier dispose de bonnes connaissances en comptabilité financière et en financement d'entreprise, ainsi qu'en gestion d'entreprise, en aspects environnementaux et sociaux et en gouvernance d'entreprise. Les experts en placement et en finance sont capables de traiter avec des clients issus de différents milieux culturels et connaissent les conditions juridiques et fiscales de leurs pays.
Expert financier sur place : A quoi faut-il faire attention après la formation ?
Les experts en finance et en investissement actualisent en permanence leur savoir-faire en matière de gestion des investissements ainsi que leurs connaissances des produits financiers et des dispositions légales, réglementaires et fiscales en vigueur dans les pays de leurs clients. En outre, ils se penchent en permanence sur les questions de gouvernance d'entreprise ainsi que sur les aspects environnementaux et sociaux. C'est également ce que devrait faire l'expert financier sur place.
Quelles sont les conditions à remplir pour passer l'examen professionnel supérieur d'expert(e) en finance et investissements avec diplôme fédéral ?
- Formation commerciale de base achevée ou maturité gymnasiale
- expérience professionnelle d'au moins trois ans dans la gestion de patrimoine ou l'analyse financière
ou
- Études universitaires achevées (licence ou diplôme équivalent)
- expérience professionnelle d'au moins un an dans la gestion de patrimoine ou l'analyse financière
Quelles mesures de formation continue sont possibles avec un examen professionnel supérieur d'expert(e) en finance et investissements ?
- Analyste financier(e) et gestionnaire de fortune (CIIA) possible.
- Économie d'entreprise avec spécialisation Banking and Finance Bachelor of Science
- Banque et finance Master of Science
- Banking and Financial Institutions Management Executive MBA
- Gestion des risques Banque et Finance Master of Advanced Studies
- Private Banking et Wealth Management Master of Advanced Studies
Expert financier - Quelles sont les opportunités de carrière ?
L'internationalisation dans le secteur bancaire offre de très bonnes opportunités de carrière aux experts en finance et en investissement. Les experts financiers sont en contact direct avec les clients d'un établissement financier et s'occupent d'un pays ou d'une région spécifique. En règle générale, ils occupent des postes de cadres supérieurs, principalement dans des banques et des groupes d'assurance. Il existe d'autres possibilités d'emploi en tant qu'"expert financier" en tant qu'indépendant dans le domaine de la finance et des placements.
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