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Esperto di finanza e investimenti: formazione, perfezionamento, panoramica dei fornitori, informazioni

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L'esperto di finanza e investimenti ha una conoscenza approfondita della gestione patrimoniale, degli investimenti immobiliari o dei finanziamenti immobiliari, delle assicurazioni bancarie, delle questioni legali e fiscali. Si occupa principalmente della gestione del patrimonio dei clienti e presta attenzione ai rendimenti, ai rischi, alle scadenze e alla liquidità, tenendo d'occhio le condizioni generali. Sono l'anello di congiunzione tra i clienti, che non possono esprimersi in gergo tecnico, e il gestore patrimoniale. Il patrimonio del cliente può essere costituito da beni immobili e finanziari, per cui un cliente privato può avere bisogno anche di una consulenza immobiliare.

L'esperto di finanza e investimenti risponde alle preoccupazioni dei clienti privati, per cui è richiesta una buona conoscenza della gestione patrimoniale. Conosce il settore immobiliare e il suo sviluppo e decide se risparmiare o investire in immobili. Il successo delle banche dipende dal valore aggiunto globale generato dalla consulenza finanziaria. Gli esperti di finanza e investimenti sono sempre più richiesti anche per le assicurazioni bancarie. Possono, ad esempio, integrare in modo significativo l'assicurazione sulla vita nella pianificazione finanziaria. L'esperto di finanza e investimenti è uno specialista ricercato. Lavorano principalmente in posizioni manageriali presso banche e compagnie assicurative o sono liberi professionisti nel settore finanziario e degli investimenti.

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Domande e risposte

Gli esperti di finanza e investimenti aggiornano continuamente le loro competenze in materia di gestione degli investimenti e la loro conoscenza dei prodotti finanziari e delle disposizioni legali, regolamentari e fiscali nei Paesi dei loro clienti. Inoltre, si occupano costantemente di questioni di corporate governance e di aspetti ambientali e sociali. Anche l'esperto finanziario locale dovrebbe fare altrettanto.

L'internazionalizzazione del settore bancario offre ottime opportunità di carriera agli esperti finanziari e di investimenti. Gli esperti finanziari sono a diretto contatto con i clienti di un istituto finanziario e si occupano di uno specifico Paese o regione. Di norma, lavorano in posizioni dirigenziali, principalmente in banche e gruppi assicurativi. Altre opportunità di lavoro come "esperto finanziario" esistono come lavoratore autonomo nel settore finanziario e degli investimenti.

Per gli esperti di finanza e investimenti già formati, esistono numerose e interessanti opportunità di formazione continua offerte da istituti bancari, organizzazioni professionali, scuole universitarie professionali e dallo Swiss Finance Institute. Per esempio, una formazione aggiuntiva sotto forma di corso parziale come
  • Possibile analista finanziario e gestore patrimoniale (CIIA).
I seguenti programmi di laurea e corsi post-laurea sono disponibili anche per ulteriori studi:
  • Economia aziendale con specializzazione in Banca e Finanza Laurea di primo livello
  • Master in Banca e Finanza
  • Executive MBA in Gestione delle Istituzioni Bancarie e Finanziarie
  • Gestione del rischio - Banking and Finance - Master of Advanced Studies
  • Master di studi avanzati in Private Banking e Wealth Management

In qualità di esperto di investimenti, svolgete le seguenti attività in base alle fasi del processo di investimento strutturato:

  • Determinazione delle esigenze del cliente
  • Chiarimenti sulla situazione legale e fiscale
  • Pianificazione finanziaria necessaria
  • Asset allocation e pianificazione finanziaria derivata per creare proposte di investimento
  • Informazioni per il cliente
  • Avvio delle misure necessarie per l'attuazione delle proposte di investimento.
  • Monitoraggio e reporting

Gli esperti di finanza e investimenti hanno una conoscenza approfondita dei principali servizi bancari, nonché del significato, del funzionamento e della valutazione di varie classi di attività. Ciò include anche gli strumenti finanziari derivati e i prodotti strutturati. Inoltre, un esperto finanziario ha una buona conoscenza della contabilità finanziaria e della finanza aziendale, nonché dell'amministrazione aziendale, degli aspetti ambientali e sociali e della corporate governance. Gli esperti in investimenti e finanza sono in grado di trattare con clienti provenienti da contesti culturali diversi e conoscono le condizioni legali e fiscali dei loro Paesi.

Durante la formazione continua, per diventare un esperto di finanza e investimenti con diploma federale, vi verranno insegnati i seguenti contenuti:
  • Analisi e valutazione delle azioni
  • Analisi e valutazione dei derivati
  • Analisi e valutazione dei titoli fruttiferi
  • Finanza aziendale
  • Immobili
  • ECONOMIA
  • Gestione del portafoglio
  • Analisi finanziaria
  • Contabilità finanziaria
  • Gestione patrimoniale
  • Legge
  • Gestione delle relazioni
  • Finanza comportamentale
  • Tasse
  • Pianificazione patrimoniale
I requisiti devono essere soddisfatti al più tardi al momento dell'esame di Esame professionale superiore in finanza e investimenti:
  • Formazione commerciale di base completata o maturità liceale
  • Almeno tre anni di esperienza professionale nella gestione patrimoniale o nell'analisi finanziaria.

o

  • Laurea completa (licenza o titolo equivalente)
  • Almeno un anno di esperienza professionale nella gestione patrimoniale o nell'analisi finanziaria.

In qualità di esperto finanziario, dovreste possedere le seguenti qualità:

  • capacità analitiche
  • Capacità di negoziazione
  • comportamento orientato al cliente
  • comprensione rapida
  • Alta automotivazione
  • Alto grado di indipendenza
  • Competenza nella risoluzione dei problemi
  • Flessibilità
Panoramica dei fornitori per Esperto di finanza e investimenti con diploma federale

Redaktionelle Leitung:

Stefan Schmidlin, Bildungsberatung, Content-Team Modula AG

Quellen

Website des Schweizerischen Sekretariats für Bildung, Forschung und Innovation SBFI , Website www.berufsberatung.ch (offizielles schweizerisches Informationsportal der Studien-, Berufs- und Laufbahnberatung) sowie Websites und anderweitige Informationen der Berufsverbände und Bildungsanbieter.

Panoramica dei fornitori per Esperto di finanza e investimenti con diploma federale

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