I consulenti finanziari qualificati possono fornire ai privati una consulenza e un'assistenza competente in materia di pianificazione finanziaria. Conoscono i servizi e i prodotti nei settori dell'accumulo del patrimonio, delle pensioni, delle assicurazioni e degli immobili e sono in grado di elaborare piani finanziari personalizzati. Nel farlo, tengono conto della situazione attuale, delle esigenze, delle opportunità e dei desideri dei clienti e sviluppano soluzioni personalizzate. Con il diploma IAF hanno anche la possibilità di lavorare nella vendita di fondi e di registrarsi come broker assicurativo.
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