Esperto in finanza e investimenti (HFP) (Regione Zürich):
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Frau Sylvie Jeck
Feldstrasse 80
8180 Bülach
Punti di forza:
Qualifiche federali I Elevata rilevanza pratica I Esperti comprovati come docenti I Leader nella formazione di specialisti finanziari
Schulen mit zertifizierter Bildungsberatung
Luogo di formazione / Scuole di Zurigo
Domande e risposte
Cosa deve sapere un esperto finanziario?
Gli esperti di finanza e investimenti hanno una conoscenza approfondita dei principali servizi bancari, nonché del significato, del funzionamento e della valutazione di varie classi di attività. Ciò include anche gli strumenti finanziari derivati e i prodotti strutturati. Inoltre, un esperto finanziario ha una buona conoscenza della contabilità finanziaria e della finanza aziendale, nonché dell'amministrazione aziendale, degli aspetti ambientali e sociali e della corporate governance. Gli esperti in investimenti e finanza sono in grado di trattare con clienti provenienti da contesti culturali diversi e conoscono le condizioni legali e fiscali dei loro Paesi.
Quali contenuti insegna l'Esame professionale superiore per diventare esperto di finanza e investimenti con diploma federale?
- Analisi e valutazione delle azioni
- Analisi e valutazione dei derivati
- Analisi e valutazione dei titoli fruttiferi
- Finanza aziendale
- Immobili
- ECONOMIA
- Gestione del portafoglio
- Analisi finanziaria
- Contabilità finanziaria
- Gestione patrimoniale
- Legge
- Gestione delle relazioni
- Finanza comportamentale
- Tasse
- Pianificazione patrimoniale
Quali sono i requisiti per accedere all'Esame professionale superiore per diventare esperto in finanza e investimenti con diploma federale?
- Formazione commerciale di base completata o maturità liceale
- Almeno tre anni di esperienza professionale nella gestione patrimoniale o nell'analisi finanziaria.
o
- Laurea completa (licenza o titolo equivalente)
- Almeno un anno di esperienza professionale nella gestione patrimoniale o nell'analisi finanziaria.
Cosa fa un esperto di investimenti?
In qualità di esperto di investimenti, svolgete le seguenti attività in base alle fasi del processo di investimento strutturato:
- Determinazione delle esigenze del cliente
- Chiarimenti sulla situazione legale e fiscale
- Pianificazione finanziaria necessaria
- Asset allocation e pianificazione finanziaria derivata per creare proposte di investimento
- Informazioni per il cliente
- Avvio delle misure necessarie per l'attuazione delle proposte di investimento.
- Monitoraggio e reporting
Di cosa avete bisogno come esperti finanziari?
In qualità di esperto finanziario, dovreste possedere le seguenti qualità:
- capacità analitiche
- Capacità di negoziazione
- comportamento orientato al cliente
- comprensione rapida
- Alta automotivazione
- Alto grado di indipendenza
- Competenza nella risoluzione dei problemi
- Flessibilità
Esperto finanziario in loco: Cosa devo considerare dopo la formazione?
Gli esperti di finanza e investimenti aggiornano continuamente le loro competenze in materia di gestione degli investimenti e la loro conoscenza dei prodotti finanziari e delle disposizioni legali, regolamentari e fiscali nei Paesi dei loro clienti. Inoltre, si occupano costantemente di questioni di corporate governance e di aspetti ambientali e sociali. Anche l'esperto finanziario locale dovrebbe fare altrettanto.
Quali misure di perfezionamento sono possibili con un Esame professionale superiore di esperto in finanza e investimenti?
- Possibile analista finanziario e gestore patrimoniale (CIIA).
- Economia aziendale con specializzazione in Banca e Finanza Laurea di primo livello
- Master in Banca e Finanza
- Executive MBA in Gestione delle Istituzioni Bancarie e Finanziarie
- Gestione del rischio - Banking and Finance - Master of Advanced Studies
- Master di studi avanzati in Private Banking e Wealth Management
Esperto finanziario - Quali sono le opportunità di carriera?
L'internazionalizzazione del settore bancario offre ottime opportunità di carriera agli esperti finanziari e di investimenti. Gli esperti finanziari sono a diretto contatto con i clienti di un istituto finanziario e si occupano di uno specifico Paese o regione. Di norma, lavorano in posizioni dirigenziali, principalmente in banche e gruppi assicurativi. Altre opportunità di lavoro come "esperto finanziario" esistono come lavoratore autonomo nel settore finanziario e degli investimenti.
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