I pianificatori finanziari con diploma federale forniscono consulenza e assistenza alle famiglie e ai lavoratori autonomi in materia di pianificazione finanziaria. Sono in grado di valutare e spiegare prodotti come polizze assicurative, fondi o mutui e servizi combinati di banche, assicurazioni o società di fondi. Sulla base dell'analisi della situazione e delle esigenze del cliente, elaborano una pianificazione finanziaria a lungo termine.
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