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CAS Senior Financial Consultant: Ausbildung, Infos, Übersicht Schulen und Angebote

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Tipps und Entscheidungshilfen für die Ausbildungswahl

Studien bezüglich dem nationalen Beratungs-Markt im Bankwesen belegen, dass das ein ganz bestimmtes Kundensegment sehr stark an Bedeutung, Reiz und Relevanz zugenommen hat: Bankkunden im fortgeschrittenen Alter, kurz: Ü50 oder 50+. In diesem Alter wird das Thema Pensionierung und Rente aktueller und der Wunsch nach einer fundierten finanziellen Beratung steigt entsprechend. Der demographische Wandel der letzten Jahrzehnte und auch dessen Prognosen für die Zukunft erweisen sich für ältere Menschen vor ihrer Pension als Belastung und Druck wenn es darum geht, die eigene Altersvorsorge zu planen. Hier bestehen jedoch zahlreiche Möglichkeiten an, welchen sich spezialisierte Finanzberater/innen annehmen.

Der Weiterbildungsstudiengang CAS Senior Financial Consultant befähigt Finanzberatungsexperten und -expertinnen, für private Bankkunden im Altersabschnitt 50+ eine professionelle und zielgerichtete Beratung anzubieten. So sind sie befähigt, ein sehr anspruchsvolles Kundensegment nachhaltig, fachgerecht und kompetent zu begleiten. 

Der CAS Senior Financial Consultant wird berufsbegleitend und innert 14 Präsenztagen absolviert und die Absolventen und Absolventinnen profitieren von zahlreichen Unterlagen, welche ihnen bei der späteren Tätigkeit eine hilfreiche Grundlage bieten können. Möchten Sie sich direkt mit einer Hochschule in Kontakt setzten, welche den Lehrgang CAS Senior Financial Consultant (FH) im Angebot hat? Möchten Sie detaillierte Kursunterlagen bestellen? Besuchen Sie hierzu das unabhängige Bildungportal Ausbildung-Weiterbildung.ch. Wenige Klicks führen Sie zu einer hilfreichen Übersicht sämtlicher relevanten Lehrgängen im Themenbereich Finanzberatung und mittels Anfrageformular können Sie ausführliche schriftliche Informationen direkt bei den Schulen bestellen. Profitieren Sie auf dem Portal ausserdem vom Ratgeberdownload und weiteren kostenlosen Services rund um Bildung und Karriere.

Fragen und Antworten

Über die Dauer eines Semesters erstreckt sich der Weiterbildungslehrgang CAS Senior Financial Consultant und findet berufsbegleitend an 14 Unterrichtstagen statt.

Kunden 50plus, Vorsorge- und Nachlassplanung (inklusive Case Study), Pensionsplanung (inklusive Case Study), Internationale Aspekte, Portfoliomanagement und Kapitalanlagen, Finanzberatung Entrepreneurs (inklusive Case Study zur Nachfolge-Planung) sind die Themenschwerpunkte der Weiterbildung CAS Senior Financial Consultant. Dabei werden den Teilnehmenden sowohl Fachwissen, als auch Sozial- und Methodenkompetenzen vermittelt. Die Themen werden mithilfe von Fallstudien und Präsentationen umgesetzt.

Angesprochen für den CAS Senior Financial Consultant sind Finanzberater und Finanzberaterinnen, die für die Beratung und Begleitung von Privatkunden 50plus verantwortlich sind und einige Jahre Berufserfahrung sowie einen höheren Bildungsabschluss verfügen.

Als Zulassungsbedingungen für den CAS Senior Financial Consultant gelten entweder ein Hochschulabschluss (Bachelor, Master, etc.) oder ein anderer eidgenössisch anerkannter Abschluss auf Tertiärstufe, sowie mindestens drei Jahre Berufserfahrung im Finanzbereich in der Kundenberatung.

Ein CAS (Certificate of Advanced Studies) ist ein Weiterbildungsabschluss an einer Hochschule.

  • Dauer: In der Regel 1 Semester berufsbegleitend
  • Titel: "Certificate of Advanced Studies in (Thema)"
  • Anerkennung: Internationale Vergleichbarkeit via ECTS-Punkte
  • ECTS-Punkte (European Credit Transfer System = Internationale Leistungspunkte)

Ziel des CAS Senior Financial Consultant ist es, umfassende Fachkompetenzen, sowie Sozial- und Methodenkompetenzen zu erwerben, die es ermöglichen, erfolgreich Beratungsgespräche zu führen und abzuschliessen. Die Entwicklung individueller Lösungswege aufgrund verschiedenster Kundensituationen, sowie die Diskussion, Beurteilung und Umsetzung der Konsequenzen der einzelnen Handlungsoptionen werden während des Kurses optimiert und verfeinert.

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Redaktionelle Leitung:

Stefan Schmidlin, Bildungsberatung, Content-Team Modula AG

Quellen

Website des Schweizerischen Sekretariats für Bildung, Forschung und Innovation SBFI , Website www.berufsberatung.ch (offizielles schweizerisches Informationsportal der Studien-, Berufs- und Laufbahnberatung) sowie Websites und anderweitige Informationen der Berufsverbände und Bildungsanbieter.

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Erfahrungen, Bewertungen und Meinungen zur Ausbildung / Weiterbildung

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Sich weiterzubilden ist nicht nur wichtig, um die berufliche Attraktivität halten bzw. steigern zu können, nach wie vor ist die Investition in eine Aus- oder Weiterbildung der effizienteste Weg, um die Chancen auf eine Lohnerhöhung zu steigern.

Das Schweizer Bildungssystem bietet eine grosse Auswahl an individuellen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten – je nach persönlichem Bildungsstand, Berufserfahrung und Ausbildungsziel.

Die Wahl des richtigen Bildungsangebotes fällt vielen Bildungsinteressenten/-innen nicht leicht.

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GLAUBWÜRDIG, PRAXISNAH UND AKTUELL. Die Mendo AG ist seit Jahren in der Ausbildung von Finanzberatern und Finanzberaterinnen spezialisiert und ist für hohe Qualitätsansprüche bekannt. Mit dem schweizweiten, dreisprachigen Angebot und aufgrund von Partnerschaften mit weiteren Bildungsinstituten ist die Mendo AG führend in der Ausbildung von Finanzfachleuten.

Unsere wichtigsten Bildungsangebote sind die folgenden:
- Versicherungsvermittler/in VBV
- Dipl. Finanzberater/in IAF
- Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis
- CAS Senior Financial Consultant (in Partnerschaft mit der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich)
- Weiterbildungsseminare "excellence in finance"
- Onlinekurse mendoweb.ch
Stärken: Hohe Qualitätsansprüche / Zweisprachiges Angebot / Führend in der Ausbildung von Finanzberater/innen
Region: Aargau, Bern, Ostschweiz, Tessin, Westschweiz, Zentralschweiz, Zürich
Standorte: Baden, Zürich, Bern, Luzern, St. Gallen, Lausanne, Vezia
Zertifizierungen, Mitgliedschaften, Qualifizierungen:
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Der Nachdiplomstudiengang Certificate of Advanced Studies CAS Senior Financial Consulting richtet sich an Finanzberaterinnen und Finanzberater, die Privatkunden im Alterssegment 50plus beraten und betreuen und über mindestens drei Jahre Berufserfahrung in der Kundenberatung im Finanzbereich sowie über einen höheren Bildungsabschluss wie einen Bachelor, Master oder gleichwertigen Hochschulabschluss oder einen eidgenössisch anerkannten Tertiärabschluss im Finanzbereich (Fachausweis BP, Diplom HFP oder HF) verfügen.

Absolventen und Absolventinnen des Zertifikatslehrgangs CAS Senior Financial Consulting der Mendo AG in Zusammenarbeit mit der HWZ besitzen umfangreiche Beratungskompetenzen, um Kunden im Alterssegment 50plus in Finanzangelegenheit kompetent begleiten und beraten zu können. Dies wird durch die soziale und methodische Kompetenzerweiterung möglich, die auf eine nachhaltige Kundenbetreuung abzielt, ebenso wie durch die vermittelten Kenntnisse zu sämtlichen wichtigen Fachthemen der umfassenden Finanzberatung.

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