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CAS Senior Financial Consultant : formation, informations, aperçu des écoles et des offres

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Tipps und Entscheidungshilfen für die Ausbildungswahl

Des études sur le marché national du conseil bancaire montrent qu'un segment de clientèle bien précis a gagné en importance, en attrait et en pertinence : Les clients bancaires d'âge mûr, en bref : plus de 50 ans ou 50+. A cet âge, le thème de la retraite et de la pension devient plus actuel et le souhait d'un conseil financier fondé augmente en conséquence. Les changements démographiques des dernières décennies et leurs prévisions pour l'avenir représentent une charge et une pression pour les personnes âgées avant leur retraite lorsqu'il s'agit de planifier leur propre prévoyance vieillesse. Il existe cependant de nombreuses possibilités que les conseillers financiers spécialisés peuvent prendre en charge.

Le cursus de formation continue CAS Senior Financial Consultant permet aux experts en conseil financier de proposer un conseil professionnel et ciblé aux clients bancaires privés de la tranche d'âge 50+. Ils sont ainsi en mesure d'accompagner durablement, de manière professionnelle et compétente, un segment de clientèle très exigeant.

Le CAS Senior Financial Consultant s'effectue en cours d'emploi, en 14 jours de présence, et les diplômé-e-s bénéficient de nombreux documents qui peuvent leur servir de base dans leur activité future. Souhaitez-vous prendre directement contact avec une haute école proposant la formation CAS Senior Financial Consultant (FH) ? Vous souhaitez commander des documents de cours détaillés ? Rendez-vous sur le portail de formation indépendant Ausbildung-Weiterbildung.ch. En quelques clics, vous obtiendrez une vue d'ensemble utile de toutes les formations pertinentes dans le domaine du conseil financier et, grâce au formulaire de demande, vous pourrez commander des informations écrites détaillées directement auprès des écoles. Sur le portail, profitez en outre du téléchargement de guides et d'autres services gratuits relatifs à la formation et à la carrière.

Questions et réponses

Les conditions d'admission au CAS Senior Financial Consultant sont soit un diplôme universitaire (bachelor, master, etc.), soit un autre diplôme de niveau tertiaire reconnu par la Confédération, ainsi qu'au moins trois ans d'expérience professionnelle dans le domaine financier dans le conseil à la clientèle.

L'objectif du CAS Senior Financial Consultant est d'acquérir des compétences professionnelles complètes ainsi que des compétences sociales et méthodologiques qui permettent de mener et de conclure avec succès des entretiens de conseil. Le développement de solutions individuelles sur la base des situations clients les plus diverses, ainsi que la discussion, l'évaluation et la mise en œuvre des conséquences des différentes options d'action sont optimisés et affinés pendant le cours.

Le cours de formation continue CAS Senior Financial Consultant s'étend sur la durée d'un semestre et se déroule en cours d'emploi sur 14 jours de cours.

Le CAS Senior Financial Consultant s'adresse aux conseillers et conseillères financiers responsables du conseil et de l'accompagnement de clients privés de 50 ans et plus, qui disposent de quelques années d'expérience professionnelle et d'un diplôme de formation supérieure.

Clients 50plus, planification de la prévoyance et de la succession (y compris étude de cas), planification de la retraite (y compris étude de cas), aspects internationaux, gestion de portefeuille et placements de capitaux, conseil financier aux entrepreneurs (y compris étude de cas sur la planification de la succession) sont les thèmes principaux de la formation continue CAS Senior Financial Consultant. Les participants acquièrent des connaissances spécialisées ainsi que des compétences sociales et méthodologiques. Les thèmes sont mis en œuvre à l'aide d'études de cas et de présentations.

Un CAS (Certificate of Advanced Studies) est un diplôme de formation continue délivré par une Hautes écoles.

  • Durée : en règle générale, 1 semestre en cours d'emploi
  • Titre : "Certificat d'études avancées en (thème)".
  • Reconnaissance : Comparabilité internationale via les crédits ECTS
  • Points ECTS (European Credit Transfer System = système de transfert de crédits internationaux)
Aperçu des fournisseurs pour CAS Conseiller financier senior (HES)

Redaktionelle Leitung:

Stefan Schmidlin, Bildungsberatung, Content-Team Modula AG

Quellen

Website des Schweizerischen Sekretariats für Bildung, Forschung und Innovation SBFI , Website www.berufsberatung.ch (offizielles schweizerisches Informationsportal der Studien-, Berufs- und Laufbahnberatung) sowie Websites und anderweitige Informationen der Berufsverbände und Bildungsanbieter.

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Erfahrungen, Bewertungen und Meinungen zur Ausbildung / Weiterbildung

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Nos principales offres de formation sont les suivantes :
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- Conseiller/ère financier/ère diplômé/e IAF
- Planificateur/trice financier/ère avec brevet fédéral
- CAS Senior Financial Consultant (en partenariat avec la HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich)
- Séminaires de formation continue "excellence in finance
- Cours en ligne mendoweb.ch
Points forts: Exigences de qualité élevées / Offre bilingue / Leader dans la formation des conseillers financiers
Région: Aargau, Bern, Ostschweiz, Tessin, Westschweiz, Zentralschweiz, Zürich
Sites: Baden, Zürich, Bern, Luzern, St. Gallen, Lausanne, Vezia
Certifications, Adhésions, Qualifications:
Blended Learning
Bundesbeiträge
Cicero
IAF
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La formation postgrade Certificate of Advanced Studies CAS Senior Financial Consulting s'adresse aux conseillers financiers qui conseillent et encadrent des clients privés dans le segment des 50 ans et plus et qui disposent d'au moins trois ans d'expérience professionnelle dans le conseil à la clientèle dans le domaine financier ainsi que d'un diplôme de formation supérieure tel qu'un bachelor, un master ou un diplôme universitaire équivalent ou d'un diplôme tertiaire reconnu par la Confédération dans le domaine financier (brevet BF, diplôme EPS ou ES).

Les diplômé(e)s de la formation certifiante CAS Senior Financial Consulting de Mendo SA en collaboration avec la HWZ possèdent de vastes compétences en matière de conseil afin de pouvoir accompagner et conseiller de manière compétente les clients du segment des 50 ans et plus en matière financière. Cela est possible grâce à l'élargissement des compétences sociales et méthodiques visant à un suivi durable des clients, ainsi qu'aux connaissances transmises sur tous les thèmes techniques importants du conseil financier global.

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