Pianificatore finanziario / consulente finanziario: storie di successo di laureati e studenti:
Qui vengono pubblicate costantemente brevi storie di successo di diplomati e studenti del programma di formazione "Financial Planner with Federal Diploma".
Stefan Nievergelt, consulente finanziario IAF e pianificatore finanziario con attestato federale, partner immobiliare nella gestione patrimoniale di UBS Svizzera SA, docente presso l'IfFP
Stefan Nievergelt: Consulente finanziario IAF e Financial Planner FA presso IfFP
L'ingresso di Stefan Nievergelt nel mondo della finanza è iniziato con uno stage presso la ZKB e, dopo aver seguito una formazione continua per diventare economista aziendale certificato KSZH, lo ha portato a lavorare come consulente alla clientela e formatore presso la ZKB e poi presso Zurich e Swiss Life, prima di diventare specialista ipotecario presso PostFinance e infine presso UBS, dove oggi è responsabile del supporto ai consulenti alla clientela nel Wealth Management, ovvero nel Private Banking, in qualità di partner immobiliare / persona di contatto. Intrattiene numerosi contatti con i clienti finali e i consulenti, utilizza quotidianamente le sue competenze specialistiche in ambito patrimoniale e previdenziale per la pianificazione previdenziale e finanziaria e per le analisi dei finanziamenti immobiliari e assiste i consulenti alla clientela nelle questioni relative agli immobili e ai finanziamenti immobiliari.
Formazione pratica presso l'IfFP
Si è impegnato a fondo per acquisire le sue competenze professionali, anche attraverso un'ulteriore formazione per diventare consulente finanziario IAF e pianificatore finanziario con attestato federale presso l'IfFP, l'Istituto di pianificazione finanziaria di Zurigo. Come preparazione ideale per l'attestato professionale, Stefan Nievergelt ha dapprima completato il corso di consulente finanziario IAF non riconosciuto a livello federale e poi ha investito intensi giorni di lavoro e apprendimento in un'ulteriore formazione in vista dell'esame professionale. Questo sforzo di apprendimento lo ha ripagato. I contenuti e i metodi di lavoro del corso pratico per consulenti finanziari e pianificatori finanziari gli sono ora più che utili nel lavoro quotidiano e gli hanno aperto nuove opportunità di carriera. Dopo il perfezionamento, Nievergelt lavora ora anche come docente presso l'IfFP a livello di consulente finanziario e pianificatore finanziario nel settore immobiliare e trasmette ai suoi studenti le conoscenze specialistiche e metodologiche acquisite.
Informazioni di contatto: Stefan Nievergelt, snievergelt@bluewin.ch
Bernerstrasse Süd 169
8048 Zürich
Punti di forza:
Competenza comprovata | Esperienza pluriennale | Elevata rilevanza pratica
Linda, deine Weiterbildungsfinderin
