Vermögensberater / Vermögensberaterin (Zert.) (Frauenfeld):
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Fragen und Antworten
Was gibt es für eine mögliche Vermögensberater Weiterbildung?
Es gibt folgende mögliche Vermögensberater Weiterbildung für die spätere Weiterentwicklung:
- Kurse an Fach- und Berufsfachschulen sowie am Swiss Training Centre for Investment Professionals AZEK
- Höhere Fachprüfung (HFP) als Experte/Expertin in Finanzmarktoperationen mit eidg. Diplom, dipl. Finanz- und Anlageexperte/-expertin etc.
- Höhere Fachschule als Bankwirtschafter/in HF
- Fachhochschule als Betriebsökonom/in FH (BSc)
Was lernt man in der Vermögensberater-Ausbildung?
In der Vermögensberater-Ausbildung lernt man:
- Kontaktaufnahme und Beziehungsaufbau zu Kundinnen/Kunden
- die Bedürfnisse und Anlagebeschränkungen der Kundinnen/Kunden zu ermitteln
- Ausführen von Vermögensverwaltungsaufträgen
- Ausführen von Vermögensverwaltungsaufträgen mit Verwaltungsvollmacht
- Beraten von Kundinnen/Kunden bei Anlageentscheidungen
- Ausführen von Geschäften mit Finanzinstrumenten
- Überwachen der Kundenportfolios
- regelmässiges Informieren der Kundinnen/Kunden über die Entwicklung
Welche Anforderungen gibt es bei der Ausbildung als Vermögensberater?
Bei der Ausbildung als Vermögensberater gibt es folgende Anforderungen:
- analytische Fähigkeiten
- vernetztes Denken und Handeln
- kundenorientiertes Verhalten
- Flair für Zahlen
- gute betriebswirtschaftliche Kenntnisse
Was muss man als selbstständiger Vermögensberater können?
Als selbständiger Vermögensberater sollten Sie über folgende Kenntnisse verfügen:
- Finanzinstrumente: Festverzinsliche Anlagen, Aktien, Derivate etc.
- Kollektivanlagen: Anlagefonds, strukturierte Produkte etc.
- Vermögensberatung: Kundenanalyse (Risikofähigkeit, Risikobereitschaft, Anlagehorizont),
- Vermögensallokation, Vermögensaufbau
- Verhaltenspflichten gemäss Finanzdienstleistungsgesetz
Erfahrungen, Bewertungen und Meinungen zur Ausbildung / Weiterbildung
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